O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona