O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi