O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona