I. Los molinos de viento (The Windmills) (Chorus)
Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra
II. La Ilamada del Caballero (The Knight's Fanfare)
Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich, Miguel Ángel Gómez Martínez, Arutjun Kotchinian
III. Cancion del alba (Dawn Song) (Chorus)
Burkhard Ulrich, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra
IV. Canto de Don Quijote (Ballad of Don Quixote) (Don Quijote)
Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra
V. Batalla de los molinos de viento (Battle of the Windmills)
Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus
VI. Seguidilla (Chorus)
Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta, Arutjun Kotchinian
VII. Don Quijote y Sancho (Don Quixote and Sancho) (Don Quijote, Sancho Panza)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez
VIII. Abracadabra! (Chorus)
Burkhard Ulrich, Miguel Ángel Gómez Martínez, Arutjun Kotchinian, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra
IX. Canto de Dulcinea (Ballad of Dulcinea) (Dulcinea)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta, Miguel Ángel Gómez Martínez, Arutjun Kotchinian
X. Canto final (Finale) (Dulcinea, Don Quijote, Sancho Panza, Teresa Panza, Chorus)
Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich