Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Ralf Lukas
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Gerhard Peters, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Peter Falk
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Peter Falk, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Peter Falk
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Birgit Fandrey