Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Intermezzo
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Lauri Lazari, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Félix Guerrero