Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Manuel Esclapes, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Intermezzo
Dolores Perez, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero