I. Nun dämpft die Dämm'rung (Waldemar)
II. O, wenn des Mondes Strahlen (Tove)
III. Roß! Mein Roß! (Waldemar)
IV. Sterne jubeln (Tove)
V. So tanzen die Engel vor Gottes Thron nicht (Waldemar)
VI. Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
VII. Es ist Mitternachtzeit (Waldemar)
VIII. Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
IX. Du wunderliche Tove! (Waldemar)
X. Tauben von Gurre! (Voice of the Wood Dove)
Herrgott, weißt du, was du tatest (Waldemar)
I. Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
II. Deckel des Sarges klappert (Farmer)
III. Gegrüßt, o König (Waldemar's Men)
Herbert Kegel, Prague Male Chorus, Dresdner Philharmonie, Rundfunkchor Berlin, MDR Sinfonieorchester, MDR Rundfunkchor
IV. Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
V. Ein seltsamer Vogel ist so'n Aal (Klaus Narr)
Herbert Kegel, MDR Sinfonieorchester, Dresdner Philharmonie, Wolf Appel
VI. Du strenger Richter droben (Waldemar)
VII. Der Hahn erhebt den Kopf zur kraht (Waldemar's Men)
Prager Männerchor, Herbert Kegel, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Dresdner Philharmonie, Rundfunkchor Berlin, Prague Male Chorus, MDR Rundfunkchor
Des Sommerwindes wilde Jagd, Prelude. Langsam
VIII. Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut (Speaker)
Gert Westphal, Herbert Kegel, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
IX. Seht die Sonne (Mixed Chorus)
MDR Rundfunkchor, Herbert Kegel, Rundfunkchor Berlin, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester, Prague Male Chorus