Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ana María Iriarte, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Julián Perera, Pilar Lorengar
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque, Ataúlfo Argenta, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, José Perera, Teresa Berganza, Julián Perera
