Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, José Perera, Ana María Iriarte, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque, Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Gregorio Gil, José Perera, Coro Cantores de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
José Perera, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid
