Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, José Perera, Julián Perera, Pilar Lorengar
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Agustin S. Luque, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, José Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi
