Prelude
Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Children's Chorus of the Cantoria, Chœur du Théâtre National de l'Opéra-Comique, Elie Moses Cohen
"Assez! Assez" (Le Ballie, Les Enfants)
Choeurs Du Theatre National De L'Opera-Comique, Armand Narςon, Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Elie Moses Cohen
"Scène: Bravo pour Les Enfants" (Johann, Schmidt, Les Enfants, Le Bailli)
Henri Niel, Louis Guenot, Armand Narςon, Choeurs Du Theatre National De L'Opera-Comique, Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Germaine Féraldy, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Georges Thill, Ninon Vallin, Marcel Roque, Elie Moses Cohen
"Alors ce bien ici... Je ne sais si je veille... O Nature" (Werther, Les Enfants, Charlotte, Le Bailli)
Choeurs Du Theatre National De L'Opera-Comique, Georges Thill, Ninon Vallin, Louis Guénot, Paris Opera Orchestra, Elie Moses Cohen, Germaine Féraldy, Henri Niel, Armand Narcon, Marcel Roque
"O spectacle idéal d'amour" (Werther, Le Bailli, Charlotte, Sophie, Albert)
Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Marcel Roque, Georges Thill, Germaine Féraldy, Ninon Vallin, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Armand Narcon, Louis Guénot, Henri Niel, Elie Moses Cohen
"Elle m'aime... Quel prière de reconnaissance" (Albert)
Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Marcel Roque, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Elie Moses Cohen
"Clair de lune"
Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Elie Moses Cohen, Chœur du Théâtre National de l'Opéra-Comique, Children's Chorus of the Cantoria
"Il faut nous séparer" (Charlotte, Werther)
Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Ninon Vallin, Georges Thill, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Elie Moses Cohen, Chœur du Théâtre National de l'Opéra-Comique, Children's Chorus of the Cantoria
"Mon âme a reconu votre âme" (Werther, Charlotte)
Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Ninon Vallin, Georges Thill, Elie Moses Cohen
"Vous avez dit vrai" (Charlotte, Werther)
Georges Thill, Ninon Vallin, Paris Opera Orchestra, Elie Moses Cohen
"Rêve, extase!" (Werther, Charlotte)
Georges Thill, Orchestre du Theatre National de l'opera-comique, Ninon Vallin, Elie Moses Cohen, Armand Narcon, Chœurs de l'Opéra national de Paris
