Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Manfred Steffen, Gisela Litz, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Alberti, Karl Hoppe, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Valerie Bak, Horst Beck, Hermann Lenschau
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Horst Günter, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Gisela Litz
Dialog 9
Karl Hoppe, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Horst Günter, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchester
Dialog 10
Rupert Glawitsch, Karl Otto, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Schließer, Helmut Krebs
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Karl Otto, Horst Günter, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, Gisela Litz, Karl Alberti, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Helmut Krebs, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Hoppe, Willy Hofmann
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Gisela Litz, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Horst Günter, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto