"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Ester Réthy
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Franz Lehár
Lehár: Paganini, Act I
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Karl Friedrich
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha, Toni Niessner
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Der Wiener Rundfunkchor
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
Lehár: Paganini, Act III
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha Giretti
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Ester Réthy
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Franz Lehár, Karl Friedrich, Hans Schirmeisen, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester