"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Ester Réthy, Karl Friedrich, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Toni Niessner, Else Macha
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Franz Lehár, Toni Niessner
Lehár: Paganini, Act I
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich, Ester Réthy
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Franz Lehár, Ester Réthy, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Toni Niessner
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Franz Lehár, Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Der Wiener Rundfunkchor, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
Lehár: Paganini, Act III
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha Giretti, Franz Lehár
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Hans Schirmeisen, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Karl Friedrich, Ester Réthy