"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Rolf Stiefel, Max Eckard, Willy Schneider, Willy Hofmann, Gunther Luders, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Peter Anders, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann, Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, WDR Rundfunkchor Köln, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Willy Schneider, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Gunther Luders, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, WDR Rundfunkchor Köln, Wilhelm Pilgram, Comedien-Quartett
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)