"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Peter Anders, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Willy Hofmann, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Gunther Luders, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Rolf Stiefel
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Peter Anders, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Irmgard Först, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Franz Marszalek, Max Eckard
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Gunther Luders, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Max Eckard, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Irmgard Först
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Anny Schlemm
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)