"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Comedien Quartet, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Willy Hofmann, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Rolf Stiefel, Max Eckard
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Philipp Gehly
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Peter Anders, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel, Max Eckard, Gunther Luders, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Max Eckard, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)