No. 1 'O michele? Michele?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza
No. 3 'Eccola la passata!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini
No. 6 'O mio uomo'
Margaret Mas, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza
No. 7 'O eterni innamorati'
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 10 'Segui il mio esempio'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani
No. 15 'Come? non sei andato?'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza
No. 20 'Resta vicino a me'
Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Giacinto Prandelli
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza
No. 23 'T'ho colto!'
Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza
No. 24 'Michele! Michele!'
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza