Einleitung (Diener, Josse, Wimpel, Hannchen)
NDR Radiophilharmonie, Adolf Meyer-Bremen, Fritz Göllnitz, Lisa Otto, Hilde Buchel, Wilhelm Stephan
"Noch ein Gläschen Bordeaux? Onkel und Tante" (Josse, Wimpel, Hannchen)
Hilde Buchel, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Lisa Otto, Adolf Meyer-Bremen
"O werter Verehrter ... Überleg dir's vorher" (Julia, Hannchen, Egon)
Anny Schlemm, NDR Radiophilharmonie, Lisa Otto, Wilhelm Stephan, Otto Albrecht
"Ich hab' mich verlaufen" - "Nicht wahr, hier ist's wie im Zauberreich" - "Ich trink auf dein lachendes Augenpaar" - "Ich bin nur ein armer Wandergesell'" (Julia, Hannchen, Fremder)
"Ach, ich halts nicht mehr aus" - "Weisst du, warum die Sonne heut' so hell am Himmel lacht?" (Julia, Hannchen)
Dialog (Fremder, Julia, Hannchen, Josse, Wimpel, Diener)
Adolf Meyer-Bremen, Fritz Göllnitz, Lisa Otto, Anny Schlemm, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch
"Ganz unverhoffet kommt oft das Glück" - "Der Roderich, der Roderich, na so ein Pech" (Fremder, Julia, Hannchen, Josse, Wimpel, Diener)
Adolf Meyer-Bremen, Hilde Buchel, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Fritz Göllnitz, Lisa Otto, Anny Schlemm, NDR Radiophilharmonie
"Weisst du noch?" - "Kindchen, du musst nicht so schrecklich viel denken" (Julia, Fremder)
"Ich hab' an Sie stets gedacht" - "Mann o Mann" (Egon, Hannchen)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Otto Albrecht, Lisa Otto
"Sieben Jahre, lebt' ich in Batavia" (Fremder, Julia, Hannchen, Wimpel, Josse, Egon, Diener)
Hilde Buchel, Fritz Göllnitz, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Adolf Meyer-Bremen, NDR Radiophilharmonie, Anny Schlemm, Lisa Otto, Otto Albrecht
Dialog (Fremder, Julia, Hannchen, Wimpel, Josse, Egon, Diener)
Anny Schlemm, Otto Albrecht, Lisa Otto, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Fritz Göllnitz, Adolf Meyer-Bremen
"Mägdelein, zart und fein" (Ensemble)
Lisa Otto, Otto Albrecht, Hilde Buchel, Joseph Offenbach, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Anny Schlemm, Adolf Meyer-Bremen, Fritz Göllnitz