O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi