Prelude
Maria Del Monaco, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova