Prelude
Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag
"All'udir del Sistro Il Suon"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Peter Maag
"Entr'acte"
Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi