Prelude
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Peter Maag, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag, Marcella Pobbe, Michele Lauro
"Entr'acte"
Michele Lauro, Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus