Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Intermezzo
Lauri Lazari, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Félix Guerrero