Preludio
Coro Lírico de Madrid, Tino Pardo, Pablo Vidal, Ines Rivadeneyra, Salvador Castello, Federico Moreno-Torroba, Dolores Ripollés, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Canción de Julián
Tino Pardo, Federico Moreno-Torroba, Dolores Ripollés, Pablo Vidal, Salvador Castello, Ines Rivadeneyra, Coro Lírico de Madrid, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Seguidillas
Coro Lírico de Madrid, Dolores Ripollés, Ines Rivadeneyra, Pablo Vidal, Salvador Castello, Tino Pardo, Federico Moreno-Torroba, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Coplas de Don Hilarión
Federico Moreno-Torroba, Tino Pardo, Pablo Vidal, Dolores Ripollés, Coro Lírico de Madrid, Ines Rivadeneyra, Salvador Castello, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Soleares
Tino Pardo, Dolores Ripollés, Ines Rivadeneyra, Coro Lírico de Madrid, Federico Moreno-Torroba, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Pablo Vidal, Salvador Castello
Mazurka
Pablo Vidal, Salvador Castello, Dolores Ripollés, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Ines Rivadeneyra, Federico Moreno-Torroba, Coro Lírico de Madrid, Tino Pardo
Dúo y Escena
Federico Moreno-Torroba, Dolores Ripollés, Coro Lírico de Madrid, Ines Rivadeneyra, Pablo Vidal, Salvador Castello, Tino Pardo, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Quinteto y Habanera
Coro Lírico de Madrid, Dolores Ripollés, Tino Pardo, Salvador Castello, Ines Rivadeneyra, Pablo Vidal, Federico Moreno-Torroba, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Concertante
Federico Moreno-Torroba, Salvador Castello, Coro Lírico de Madrid, Tino Pardo, Ines Rivadeneyra, Pablo Vidal, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Dolores Ripollés