Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Pilar Lorengar, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Julián Perera, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte
