Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Mady Mesplé
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Les Choeurs René Duclos, Claude Cales, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Jacques Pruvost, André Batisse, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, André Batisse, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
Orchestre Lamoureux, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Mady Mesplé, Claude Cales, Raymond Amade, André Batisse
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Jacques Pruvost, André Batisse, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, André Batisse, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Claude Cales, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, André Batisse, Jacques Pruvost, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Raymond Amade, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît