No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Thomas E. Bauer, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle, Netherlands Female Youth Choir, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz