No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Thomas E. Bauer, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Domkantorei Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Johannes Martin Kränzle, Kartäuserkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln