O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi