Prelude
Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Marcella Pobbe
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Peter Maag, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Michele Lauro
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio