Prelude
Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Peter Maag, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Marcella Pobbe, Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco