Prelude
Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"All'udir del Sistro Il Suon"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra