Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Natalia Lombay, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Intermezzo
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Félix Guerrero
