No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi