Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Pilar Lorengar, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Arturo Diaz Martos, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, José Perera, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Manuel Ausensi, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Julián Perera, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta
