Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Maria Laborit, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Alexander Malta, Herbert von Karajan, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Claudine Coster, Agnes Baltsa, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Alain Pilard, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"