No. 1, Music, Love and Wine
Joachim Bischof, MDR Rundfunkchor, Eva Ander, Günther Leib, Reinhard Ulbricht, Eberhard Büchner, Renate Krahmer, Ingeborg Springer, Kurt Mahn, Werner Pauli
No. 2, Sunset
Reinhard Ulbricht, Ingeborg Springer, Joachim Bischof, Eva Ander, Werner Pauli, Günther Leib, Eberhard Büchner, Kurt Mahn, Renate Kramer
No. 4, The Maid of Isla
Günther Leib, Eva Ander, Reinhard Ulbricht, Joachim Bischof, Werner Pauli, Kurt Mahn, Renate Kramer, Eberhard Büchner, Ingeborg Springer
No. 5, "The Sweetest Lad Was Jamie"
Reinhard Ulbricht, Ingeborg Springer, Eva Ander, Joachim Bischof, Werner Pauli, Günther Leib, Kurt Mahn, Renate Kramer, Eberhard Büchner
No. 6, "Dim, Dim Is My Eye"
Joachim Bischof, Ingeborg Springer, Eva Ander, Reinhard Ulbricht, Eberhard Büchner, Kurt Mahn, Renate Kramer, Werner Pauli, Günther Leib
No. 7, "Bonny, Laddie, Highland Laddie"
Reinhard Ulbricht, Günther Leib, Eva Ander, Joachim Bischof, Ingeborg Springer, Eberhard Büchner, Werner Pauli, Kurt Mahn, Renate Kramer
No. 8, The Lovely Lass of Inverness
Eva Ander, Joachim Bischof, Reinhard Ulbricht, Ingeborg Springer, Kurt Mahn, Renate Kramer, Eberhard Büchner, Werner Pauli, Günther Leib
No. 9, "Behold My Love How Green the Groves"
Joachim Bischof, Renate Krahmer, Eva Ander, Reinhard Ulbricht, Günther Leib, Ingeborg Springer, Werner Pauli, Eberhard Büchner, Kurt Mahn, Renate Kramer
No. 10, Sympathy
Joachim Bischof, Reinhard Ulbricht, Eva Ander, Eberhard Büchner, Günther Leib, Kurt Mahn, Renate Kramer, Werner Pauli, Ingeborg Springer
No. 11, "O! Thou Art the Lad of My Heart"
Renate Krahmer, Reinhard Ulbricht, Joachim Bischof, Eva Ander, Werner Pauli, Günther Leib, Ingeborg Springer, Eberhard Büchner, Kurt Mahn
No. 12, "O, Had My Fate Been Join'd With Thine"
Günther Leib, Reinhard Ulbricht, Eva Ander, Joachim Bischof, Ingeborg Springer, Eberhard Büchner, Kurt Mahn, Renate Kramer, Werner Pauli
No. 13, "Come Fill, Fill My Good Fellow"
MDR Rundfunkchor, Eberhard Büchner, Eva Ander, Reinhard Ulbricht, Joachim Bischof, Ingeborg Springer, Günther Leib, Kurt Mahn, Renate Kramer, Werner Pauli
No. 14, "O, How Can I Be Blithe and Glad"
Eva Ander, Ingeborg Springer, Reinhard Ulbricht, Joachim Bischof, Werner Pauli, Eberhard Büchner, Kurt Mahn, Renate Kramer, Günther Leib
No. 15, "O Cruel Was My Father"
Reinhard Ulbricht, Eva Ander, Ingeborg Springer, Joachim Bischof, Werner Pauli, Eberhard Büchner, Kurt Mahn, Renate Kramer, Günther Leib
No. 16, "Could This Ill World Have Been Contriv'd"
Eva Ander, Günther Leib, Reinhard Ulbricht, Joachim Bischof
No. 17, "O Mary, At Thy Window Be"
Günther Leib, Joachim Bischof, Reinhard Ulbricht, Eva Ander, Ingeborg Springer, Eberhard Büchner, Werner Pauli, Kurt Mahn, Renate Kramer
No. 18, "Enchantress, Farewell"
Eva Ander, Joachim Bischof, Reinhard Ulbricht, Eberhard Büchner, Ingeborg Springer, Kurt Mahn, Renate Kramer, Günther Leib, Werner Pauli
No. 19, "O Swiftly Glides the Bonny Boat"
Günther Leib, Reinhard Ulbricht, Eva Ander, Eberhard Büchner, Renate Krahmer, Ingeborg Springer, Joachim Bischof, Kurt Mahn, Renate Kramer, Werner Pauli
No. 20, Faithfu' Johnie
Ingeborg Springer, Eva Ander, Joachim Bischof, Reinhard Ulbricht, MDR Rundfunkchor, Werner Pauli, Kurt Mahn, Renate Kramer, Eberhard Büchner, Günther Leib
No. 21, Jeanie's Distress
Ingeborg Springer, Joachim Bischof, Reinhard Ulbricht, Eva Ander, Günther Leib, Kurt Mahn, Renate Kramer, Eberhard Büchner, Werner Pauli
No. 22, The Highland Watch
Eberhard Büchner, Joachim Bischof, Reinhard Ulbricht, Eva Ander, Werner Pauli, Günther Leib, Ingeborg Springer, Kurt Mahn, Renate Kramer
No. 23, The Shepherd's Song
Reinhard Ulbricht, Eva Ander, Günther Leib, Joachim Bischof, Eberhard Büchner, Kurt Mahn, Renate Kramer, Werner Pauli, Ingeborg Springer
No. 24, "Again, My Dyre"
Reinhard Ulbricht, Joachim Bischof, Renate Krahmer, Eva Ander, Günther Leib, Ingeborg Springer, Werner Pauli, Kurt Mahn, Renate Kramer, Eberhard Büchner
No. 25, "Sally in Our Alley"
Eberhard Büchner, Reinhard Ulbricht, Eva Ander, Joachim Bischof, Günther Leib, Ingeborg Springer, Kurt Mahn, Renate Kramer, Werner Pauli