Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Elisabeth Werres, Elizabeth Steiner, Pinchas Steinberg, Cologne West German Radio Chorus, Cologne West German Radio Orchestra
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Thomas Gabrisch, Kurt Wöss, New Berlin Chamber Orchestra, Mitsuko Shirai, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Andreas Juffinger, Wolfram Rieger, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Max Pommer, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, Jörg-Peter Weigle, Mozarteum Orchestra Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Alfredo Kraus, Pinchas Steinberg, Geoffrey Parsons, Cologne West German Radio Chorus, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Béla Bánfalvi, Cologne West German Radio Orchestra, Sándor Végh, Geoffrey Simon, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Friedrich Krell, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Wernigerode Youth Radio, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Heinz Geese, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Eclair Salon Orchestra, János Bálint, RIAS Kammerchor, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Petersen Quartet, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Philharmonia Orchestra, Emmerich Smola, MDR Sinfonieorchester, Elisabeth Werres, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, Evelyne Dubourg
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Emmerich Smola, Cologne West German Radio Orchestra
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Ernö Sebestyén, Andreas Juffinger
In stiller Nacht
Friedrich Krell, Wernigerode Radio Youth Choir, Wernigerode Youth Radio
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese, Wannsee-Sanger, Hermann Prey
Trad.Bearb.S.Jaroff
Abendglocken
Valerij Rybin, Moscow Rybin Choir, Wladimir Baka
Chopin
IIb. Elfenlied
Cologne Radio Symphony Orchestra, Cologne Radio Chorus, Hans Vonk, Miranda Van Kralingen
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Armin Fromm, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)