Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Karl Alberti, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, Karl Hoppe, Manfred Steffen, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Karl Otto
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Manfred Steffen, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, Hermann Lenschau, Horst Sellentin, Horst Günter, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto
Dialog 10
Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Valerie Bak, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Schließer, Wilhelm Stephan
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Gisela Litz, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Hoppe, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Helmut Krebs, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Gisela Litz, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Siegmund Roth, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter