Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Karl Alberti, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Hoppe, Ernst Max Lühr, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, North German Radio Chorus, Manfred Steffen, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Gisela Litz
Dialog 9
Karl Hoppe, Manfred Steffen, Gisela Litz, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Günter, Helmut Krebs
Dialog 10
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Karl Hoppe
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Ernst Max Lühr, Manfred Steffen, North German Radio Chorus, Gisela Litz, Hermann Lenschau, Horst Günter, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Valerie Bak, Horst Beck
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Otto, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Siegmund Roth, Chor des Norddeutschen Rundfunks