Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Benno Kusche, Marianne Schubart, Franz Fehringer, Willy Hofmann
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Benno Kusche, Marianne Schubart
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Gitta Lind, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Gitta Lind
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Gitta Lind, Gretl Schorg, Ruth Mönch, Marianne Schubart
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Franz Marszalek, Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg, Marianne Schubart, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Gretl Schorg, Marianne Schubart, Willy Hofmann, Ruth Mönch
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Ruth Mönch, Willy Hofmann, Gitta Lind, Gretl Schorg
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Bruno Fritz, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind, Franz Marszalek
Jessel: Schwarzwaldmädel
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)