"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Gunther Luders, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Liselotte Losch, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Philipp Gehly
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Liselotte Losch
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Rolf Stiefel, Comedien-Quartett, Gunther Luders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Max Eckard, Willy Schneider, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)