12. "All is prepar'd for sealing and for sighing"
皇家愛樂管弦樂團、 The D'Oyly Carte Opera Company、 Isidore Godfrey、 David Palmer、 華萊麗 · 麥斯特森
15. "Sprites of earth and air"
The D'Oyly Carte Opera Company、 皇家愛樂管弦樂團、 John Reed、 Isidore Godfrey、 華萊麗 · 麥斯特森、 David Palmer
16. "Now to the banquet we press"
Isidore Godfrey、 The D'Oyly Carte Opera Company、 Alan Styler、 Jean Allister、 Christene Palmer、 Donald Adams、 皇家愛樂管弦樂團、 Stanley Riley、 Ann Hood、 John Reed、 David Palmer、 華萊麗 · 麥斯特森
17. "'Tis twelve, I think"
John Reed、 華萊麗 · 麥斯特森、 David Palmer、 Isidore Godfrey、 The D'Oyly Carte Opera Company、 皇家愛樂管弦樂團
18. "Dear friends, take pity on my lot"
Isidore Godfrey、 華萊麗 · 麥斯特森、 Ann Hood、 皇家愛樂管弦樂團、 Stanley Riley、 David Palmer、 The D'Oyly Carte Opera Company
20. "I rejoice that it's decided"
Jean Allister、 David Palmer、 Alan Styler、 Donald Adams、 華萊麗 · 麥斯特森、 Isidore Godfrey、 皇家愛樂管弦樂團
21. "Oh, I have wrought much evil with my spells."
Isidore Godfrey、 Christene Palmer、 John Reed、 皇家愛樂管弦樂團
24. "Oh, joyous boon"
Isidore Godfrey、 華萊麗 · 麥斯特森、 Alan Styler、 皇家愛樂管弦樂團、 David Palmer、 The D'Oyly Carte Opera Company
26. "Or he or I must die"
華萊麗 · 麥斯特森、 Alan Styler、 皇家愛樂管弦樂團、 Stanley Riley、 John Reed、 Isidore Godfrey、 Christene Palmer、 Donald Adams、 The D'Oyly Carte Opera Company、 David Palmer、 Ann Hood、 Jean Allister