Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
拉穆盧管絃樂團、 Jules Gressier、 Liliane Berton、 René Lenoty
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
拉穆盧管絃樂團、 Michel Dens、 Liliane Berton、 René Lenoty、 Jules Gressier
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton、 René Lenoty、 Jules Gressier、 拉穆盧管絃樂團
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
瑪塔 · 安傑利奇、 拉穆盧管絃樂團、 Choeurs Raymond Saint-Paul、 René Lenoty、 Jules Gressier、 Liliane Berton
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Gilbert Moryn、 Choeurs Raymond Saint-Paul、 瑪塔 · 安傑利奇、 René Lenoty、 Liliane Berton、 拉穆盧管絃樂團、 Michel Dens、 Jules Gressier
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Michel Dens、 瑪塔 · 安傑利奇、 Jules Gressier、 拉穆盧管絃樂團
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
拉穆盧管絃樂團、 Jules Gressier、 René Lenoty、 Choeurs Raymond Saint-Paul、 Liliane Berton
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Gilbert Moryn、 Choeurs Raymond Saint-Paul、 瑪塔 · 安傑利奇、 拉穆盧管絃樂團、 Liliane Berton、 Jules Gressier、 René Lenoty
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Michel Dens、 Liliane Berton、 瑪塔 · 安傑利奇、 拉穆盧管絃樂團、 René Lenoty、 Jules Gressier
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Liliane Berton、 René Lenoty、 Jules Gressier、 拉穆盧管絃樂團
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton、 Jules Gressier、 Choeurs Raymond Saint-Paul、 Michel Dens、 拉穆盧管絃樂團、 René Lenoty
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Jules Gressier、 Michel Dens、 Choeurs Raymond Saint-Paul、 拉穆盧管絃樂團、 瑪塔 · 安傑利奇