(A high, shrill train whistle)
Sarita Roche、 Philip Brunelle、 Barbara Brandt、 Vern Sutton、 Paul Freed、 Minnesota Opera、 Janis Hardy、 Yale Marshall、 Barry Busse、 Michael Foreman
"Ahh! How clever!"
Barry Busse、 Yale Marshall、 Janis Hardy、 Minnesota Opera、 Michael Foreman、 Vern Sutton、 Philip Brunelle、 Sarita Roche、 Barbara Brandt
"I'd like to sail that boat myself."
Barbara Brandt、 Yale Marshall、 Minnesota Opera、 Barry Busse、 Michael Foreman、 Vern Sutton、 Janis Hardy、 Philip Brunelle、 Sarita Roche
"Oo! Conjovra las malika..."
Philip Brunelle、 Vern Sutton、 Minnesota Opera、 Yale Marshall、 Barry Busse、 Michael Foreman、 Janis Hardy、 Barbara Brandt、 Sarita Roche
Fascination Dance, "Is anybody here from the group?"
Vern Sutton、 Barry Busse、 Yale Marshall、 Barbara Brandt、 Minnesota Opera、 Philip Brunelle、 Janis Hardy、 Sarita Roche
"That's quite an odd little suitcase."
Philip Brunelle、 Barry Busse、 Yale Marshall、 Michael Foreman、 Vern Sutton、 Janis Hardy、 Minnesota Opera、 Sarita Roche
"You'd think a person could travel lighter than this."
Yale Marshall、 Barry Busse、 Philip Brunelle、 Minnesota Opera
"Oh, yes, it's int'resting work quite!..."
Barbara Brandt、 Michael Foreman、 Sarita Roche、 Philip Brunelle、 Vern Sutton、 Janis Hardy、 Yale Marshall、 Barry Busse、 Minnesota Opera
"Is it quite high?"
Janis Hardy、 Michael Foreman、 Philip Brunelle、 Barbara Brandt、 Minnesota Opera、 Vern Sutton、 Yale Marshall、 Sarita Roche、 Barry Busse
"I keep my beloved in a box..."
Janis Hardy、 Barbara Brandt、 Minnesota Opera、 Michael Foreman、 Philip Brunelle、 Barry Busse、 Sarita Roche、 Vern Sutton、 Yale Marshall
"I think...I saw you...one...time..."
Minnesota Opera、 Philip Brunelle、 Vern Sutton、 Barbara Brandt、 Sarita Roche、 Yale Marshall
"Puppets! Puppets, sure."
Philip Brunelle、 Yale Marshall、 Janis Hardy、 Barbara Brandt、 Minnesota Opera、 Barry Busse、 Michael Foreman
"Missus Eenie...Missus Eenie!..."
Vern Sutton、 Janis Hardy、 Barbara Brandt、 Philip Brunelle、 Michael Foreman、 Yale Marshall、 Sarita Roche、 Barry Busse、 Minnesota Opera
"I never travel without one..."
Minnesota Opera、 Michael Foreman、 Janis Hardy、 Barry Busse、 Philip Brunelle、 Yale Marshall、 Barbara Brandt、 Sarita Roche
"All hands, all hands! Move quickly, move quickly to your captain's call."
Philip Brunelle、 Vern Sutton、 Minnesota Opera