"Deux heures devant moi!"
Arnlod Gabor、 George Rasely、 大都會歌劇院合唱團、 大都會歌劇院管弦樂團、 Wilfred Engelmann、 勞倫斯 · 提貝特、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
大都會歌劇院合唱團、 Irra Petina、 Arnlod Gabor、 René Maison、 大都會歌劇院管弦樂團、 Wilfred Engelmann、 George Rasely、 勞倫斯 · 提貝特、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
大都會歌劇院管弦樂團、 George Rasely、 René Maison、 大都會歌劇院合唱團、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾
"Peuh! Cette bière est détestable!"
大都會歌劇院管弦樂團、 René Maison、 Irra Petina、 George Rasely、 大都會歌劇院合唱團、 勞倫斯 · 提貝特、 Wilfred Engelmann、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾
"Non, aucun hote vraiment"
Vina Bovy、 Irra Petina、 大都會歌劇院管弦樂團、 大都會歌劇院合唱團、 René Maison、 Angelo Bada、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾、 Louis D'Angelo
"Ah! Mon ami! Quel accent!
Vina Bovy、 大都會歌劇院管弦樂團、 Angelo Bada、 大都會歌劇院合唱團、 Irra Petina、 René Maison、 Louis D'Angelo、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾
"Ils se sont éloignés enfin!"
Irra Petina、 勞倫斯 · 提貝特、 大都會歌劇院管弦樂團、 René Maison、 Vina Bovy、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾
"Voici les valseurs!"
勞倫斯 · 提貝特、 Vina Bovy、 大都會歌劇院管弦樂團、 Angelo Bada、 Irra Petina、 René Maison、 大都會歌劇院合唱團、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾、 Louis D'Angelo
"Je vois qu'on est en fête"
勞倫斯 · 提貝特、 大都會歌劇院合唱團、 Norman Cordon、 Angelo Bada、 Irra Petina、 Vina Bovy、 René Maison、 大都會歌劇院管弦樂團、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾
"Schlémil! - J'en étais sur!"
大都會歌劇院合唱團、 Angelo Bada、 Irra Petina、 René Maison、 Norman Cordon、 大都會歌劇院管弦樂團、 勞倫斯 · 提貝特、 Vina Bovy、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Angelo Bada、 Norman Cordon、 René Maison、 Vina Bovy、 Irra Petina、 大都會歌劇院合唱團、 勞倫斯 · 提貝特、 大都會歌劇院管弦樂團、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
大都會歌劇院合唱團、 Norman Cordon、 Irra Petina、 勞倫斯 · 提貝特、 Vina Bovy、 大都會歌劇院管弦樂團、 René Maison、 Angelo Bada、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Louis D'Aglo、 Vina Bovy、 Angelo Bada、 大都會歌劇院管弦樂團、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾
"Qu'as-tu donc?"
大都會歌劇院管弦樂團、 Louis D'Aglo、 Vina Bovy、 勞倫斯 · 提貝特、 Angelo Bada、 René Maison、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾
"Mon enfant! Ma fille!"
勞倫斯 · 提貝特、 Irra Petina、 大都會歌劇院管弦樂團、 Louis D'Aglo、 Vina Bovy、 René Maison、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Vina Bovy、 George Rasely、 Arnold Gabor、 大都會歌劇院合唱團、 大都會歌劇院管弦樂團、 René Maison、 Irra Petina、 莫里斯 · 亞布拉凡尼爾、 勞倫斯 · 提貝特