"Donnez-nous de grandes tragédies" (Chœur, Le Héraut)
里昂國家管弦樂團、 肯特 · 長野、 加布里埃爾 · 巴克奎爾、 里昂歌劇院合唱團、 Consuelo Caroli、 Béatrice Uria-Monzon、 Brigitte Fournier、 Georges Gautier、 Jean-Luc Viala、 Catherine Dubosc、 Hélène Perraguin、 Michele Lagrange
"Pauvre fils !" (Le Roi, Chœur, Pantalon, Trouffaldino, Léandre)
里昂歌劇院合唱團、 加布里埃爾 · 巴克奎爾、 Georges Gautier、 Vincent Le Texier、 Didier Henry、 里昂國家管弦樂團、 肯特 · 長野、 Béatrice Uria-Monzon、 Brigitte Fournier、 Jean-Luc Viala、 Consuelo Caroli、 Michele Lagrange、 Hélène Perraguin、 Catherine Dubosc
"C'est Tchélio" (Chœur, Tchélio, Fata Morgana)
里昂國家管弦樂團、 肯特 · 長野、 Gregory Reinhart、 里昂歌劇院合唱團、 Michele Lagrange、 Consuelo Caroli、 Catherine Dubosc、 Brigitte Fournier、 Georges Gautier、 Jean-Luc Viala、 Béatrice Uria-Monzon、 Hélène Perraguin
"Tous mes désirs n'ont rencontré que des obstacles" (Léandre, Clarice, Chœur, Sméraldine)
Vincent Le Texier、 Hélène Perraguin、 里昂歌劇院合唱團、 里昂國家管弦樂團、 肯特 · 長野、 Jean-Luc Viala、 Catherine Dubosc、 Brigitte Fournier、 Michele Lagrange、 Béatrice Uria-Monzon、 Georges Gautier、 Consuelo Caroli
"Est-ce drôle ?" (Trouffaldino, Le Prince, Chœur, Léandre)
Vincent Le Texier、 里昂國家管弦樂團、 肯特 · 長野、 里昂歌劇院合唱團、 Georges Gautier、 Jean-Luc Viala
"Divertissement numéro un ! Un !" (Trouffaldino, Chœur, Le Roi, Le Prince, Léandre, Fata Morgana, Pantalon)
加布里埃爾 · 巴克奎爾、 里昂歌劇院合唱團、 Georges Gautier、 Vincent Le Texier、 里昂國家管弦樂團、 肯特 · 長野、 Didier Henry、 Jean-Luc Viala、 Michele Lagrange、 Béatrice Uria-Monzon、 Brigitte Fournier、 Hélène Perraguin、 Consuelo Caroli、 Catherine Dubosc
"Farfarello !" (Tchélio, Farfarello, Le Prince, Trouffaldino)
Didier Henry、 Jean-Luc Viala、 Gregory Reinhart、 里昂國家管弦樂團、 肯特 · 長野、 Georges Gautier、 Hélène Perraguin、 Béatrice Uria-Monzon、 里昂歌劇院合唱團、 Catherine Dubosc、 Brigitte Fournier、 Consuelo Caroli、 Michele Lagrange
"Qu'est-ce ? J'ai peur, mon prince" (Le Prince, Trouffaldino, La Cuisinière)
里昂國家管弦樂團、 肯特 · 長野、 Georges Gautier、 Jean-Luc Viala、 加勒 · 巴士豋、 Hélène Perraguin、 Béatrice Uria-Monzon、 里昂歌劇院合唱團、 Brigitte Fournier、 Catherine Dubosc、 Consuelo Caroli、 Michele Lagrange
"Comment marcher plus loin" (Le Prince, Trouffaldino, Linette, Nicolette, Ninette, Chœur, Fata Morgana, Sméraldine, Le Roi, Léandre)
加布里埃爾 · 巴克奎爾、 里昂歌劇院合唱團、 Jean-Luc Viala、 Catherine Dubosc、 Brigitte Fournier、 Vincent Le Texier、 Georges Gautier、 里昂國家管弦樂團、 肯特 · 長野、 Consuelo Caroli、 Michele Lagrange、 Béatrice Uria-Monzon、 Hélène Perraguin
"Ah ! Ignoble sorcière !" (Tchélio, Fata Morgana, Chœur)
Gregory Reinhart、 里昂歌劇院合唱團、 里昂國家管弦樂團、 肯特 · 長野、 Michele Lagrange
"Est-ce en ordre ?" (Léandre, Le Maître de Cérémonies, Chœur, Sméraldine, Clarice, Pantalon, Le Roi, Tchélio, Fata Morgana)
里昂歌劇院合唱團、 Hélène Perraguin、 Gregory Reinhart、 Vincent Le Texier、 Didier Henry、 里昂國家管弦樂團、 肯特 · 長野、 加布里埃爾 · 巴克奎爾、 Michele Lagrange、 Béatrice Uria-Monzon