Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Schöneberger Sängerknaben, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, David Clair, Maria Laborit, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Michel Marinpouille, Jane Berbié, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Isabelle Karajan, David Clair, Alexander Malta, Agnes Baltsa, Claudine Coster, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Robert Manuel
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Michel Marinpouille, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Anne-Marie Tostain
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"