Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Robert Manuel, Jean-Noel Sissia, David Clair, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Alexander Malta, Agnes Baltsa, Robert Manuel, Christine Barbaux, Jane Berbié, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, Herbert von Karajan, David Clair, Isabelle Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Alain Pilard, Anne-Marie Tostain, Michel Marinpouille, Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"