Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Jean Cox, Silvio Varviso, Hans Sotin, Heribert Steinbach
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Heinz Feldhoff, Wolf Appel, Hans Sotin, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Heribert Steinbach
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir, Anna Reynolds
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Bernd Weikl
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Anna Reynolds
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Karl Ridderbusch, Wolfgang Appel, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Norbert Balatsch, Jean Cox, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Heinz Feldhoff, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)