O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi