Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Birgit Fandrey
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Peter Falk, Christiane Hossfeld
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Gerhard Peters, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Ralf Lukas
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Peter Falk, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Birgit Fandrey
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Birgit Fandrey
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Birgit Fandrey
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Gerhard Peters, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Ralf Lukas, Gerhard Peters, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Birgit Fandrey
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Peter Falk, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Peter Falk, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Peter Falk
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Peter Falk, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Peter Falk, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Birgit Fandrey