Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Hoppe, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Alberti, Manfred Steffen, Gisela Litz
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Horst Sellentin, Gisela Litz, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Günter, Helmut Krebs
Dialog 10
Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Helmut Krebs
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Karl Otto, Horst Günter, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Gisela Litz, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Karl Hoppe, Helmut Krebs
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Günter, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Helmut Krebs, Karl Otto
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs