"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Philipp Gehly
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Gunther Luders, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Willy Hofmann, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Willy Schneider
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Peter Anders, Franz Marszalek
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Irmgard Först, Rolf Stiefel, Max Eckard, Willy Schneider, Gunther Luders
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Max Eckard, Willy Schneider, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)