Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Jean Cox, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, József Dene
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Wolf Appel, Hartmut Bauer, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, József Dene, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Jean Cox, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, József Dene, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Hans Sotin, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Anna Reynolds
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hans Sotin, Hannelore Bode
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Jean Cox, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Jean Cox
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hartmut Bauer, Norbert Balatsch, Bayreuth Festival Choir, Klaus Hirte, Bernd Weikl, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Hans Sotin, Hannelore Bode, Jean Cox, Anna Reynolds, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel, Nikolaus Hillebrand
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Hans Sotin, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)