Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel, Hansjörg Felmy
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Walter Jenckel, Franz Marszalek
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, Hansjörg Felmy, Walter Jenckel, Herta Talmar, Benno Kusche
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
WDR Sinfonieorchester Köln, Hansjoachim Worringer, Benno Kusche, Franz Marszalek, Franz Fehringer, Walter Jenckel, Herta Talmar
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Trude Alex, Hans Schanzara
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Schanzara, Trude Alex
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
Franz Marszalek, Walter Jenckel, Herta Talmar, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Franz Marszalek, Franz Fehringer, Benno Kusche, Trude Alex, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Benno Kusche, Hansjörg Felmy, Walter Jenckel, Herta Talmar, Hansjoachim Worringer
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel, Hansjoachim Worringer, Herta Talmar, Benno Kusche, Hansjörg Felmy
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Franz Fehringer, Benno Kusche, Hansjoachim Worringer, Walter Jenckel, Herta Talmar, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Hansjoachim Worringer, Hans Schanzara, Walter Jenckel, Herta Talmar, Hansjörg Felmy, Benno Kusche, Ida Krottendorf, Trude Alex
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
Walter Jenckel, Herta Talmar, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Anny Schlemm, Benno Kusche, Hansjoachim Worringer, Franz Marszalek, Hans Schanzara, Trude Alex
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Benno Kusche, Herta Talmar, Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, Hansjörg Felmy, Walter Jenckel, Herta Talmar, Benno Kusche
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Franz Marszalek, Benno Kusche, Hansjoachim Worringer, Franz Fehringer, Walter Jenckel, Herta Talmar, WDR Sinfonieorchester Köln