"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Irmgard Först, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Hans Muller-Westernhangen
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Alwin Joachim Meyer, Max Eckard, Willy Schneider, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Wilhelm Pilgram, Rolf Stiefel, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Comedien-Quartett, Max Eckard, Willy Schneider
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)