Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Michel Plasson, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Isabelle Vernet
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Teresa Berganza, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Michel Plasson, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Alain Fondary, José Van Dam, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Alain Fondary, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)