Tra là là, tra là là! Bravo! Gellner! (Coro, Stromminger)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Silvio Majonica, Coro di Roma della RAI
Non c'è che dir!... E' veramente bella! (Stromminger)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Silvio Majonica
Guai a chi lo tocca! (Cacciatori)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Coro di Roma della RAI
Sei tu che domandata hai la mia man? (Wally)
Renata Tebaldi, Arturo Basile, Jolanda Gardino, RAI Chorus of Rome, Dino Dondi, Pinuccia Perotti, Giacinto Prandelli, RAI Orchestra of Rome
Entro la folla che intorno si aggira (Alcune fanciulle)
Coro di Roma della RAI, Arturo Basile, Giacinto Prandelli, Jolanda Gardino, Renata Tebaldi, Pinuccia Perotti, RAI Orchestra of Rome, RAI Chorus of Rome, Dino Dondi
Vedetelo venir il piccol Walter (Il Pedone)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Dimitri Lopatto
No!... Coll'amor tu non dèi scherzar (Afra)
Jolanda Gardino, Arturo Basile, Renata Tebaldi, RAI Chorus of Rome, Dino Dondi, Pinuccia Perotti, Giacinto Prandelli, RAI Orchestra of Rome
Sei tu?!... Son io... (Wally, Gellner)
Arturo Basile, Renata Tebaldi, Giacinto Prandelli, Dino Dondi, Jolanda Gardino, Pinuccia Perotti, RAI Orchestra of Rome, RAI Chorus of Rome
Già il canto fervido (Coro)
Arturo Basile, Coro di Roma della RAI, Giacinto Prandelli, Dino Dondi, Jolanda Gardino, Pinuccia Perotti, RAI Orchestra of Rome, Renata Tebaldi, RAI Chorus of Rome
Preludio (Orchestra)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Dino Dondi, Jolanda Gardino, RAI Chorus of Rome, Renata Tebaldi, Giacinto Prandelli, Pinuccia Perotti
Fa cor, Wally! (Wally, Walter)
Arturo Basile, Renata Tebaldi, Pinuccia Perotti, Orchestra di Roma della RAI
Dio! Vive ancor! (Wally)
Renata Tebaldi, Arturo Basile, RAI Chorus of Rome, Dino Dondi, Pinuccia Perotti, RAI Orchestra of Rome, Giacinto Prandelli, Jolanda Gardino
O santa e generosa creature (Afra, Abitanti di Sölden e dell'Hochstoff)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Jolanda Gardino, Coro di Roma della RAI
Luogo sicuro questo non è più! (Walter)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Pinuccia Perotti
Prendi, o fanciullo!... Serbala!... (Wally)
Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, Renata Tebaldi
E il vento iva lontano... (Walter)
Pinuccia Perotti, Orchestra di Roma della RAI, Arturo Basile, RAI Chorus of Rome, Jolanda Gardino, Giacinto Prandelli, Dino Dondi, Renata Tebaldi