Vladimir Terletsky
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк, Muslim Magomayev, Борис Карамышев
W. A. Mozart: Свадьба Фигаро, K. 492
Ария Фигаро
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, State Symphony Cinema Orchestra
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Bizet: Кармен, WD 31
Куплеты Эскамильо
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, State Symphony Cinema Orchestra, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Я верен тебе
Я верен тебе
Vokalny Kvartet Akkord, Muslim Magomayev, окальный квартет Улыбка, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Vladimir Terletsky, Muslim Magomayev
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Muslim Magomayev, Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Итальянское танго №2