Vladimir Terletsky
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Борис Карамышев, Muslim Magomayev, Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк
Ария Фигаро
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, State Symphony Cinema Orchestra, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Куплеты Эскамильо
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, State Symphony Cinema Orchestra, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Я верен тебе
Я верен тебе
Vokalny Kvartet Akkord, Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, окальный квартет Улыбка
Boito: Отелло
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Vladimir Terletsky, Muslim Magomayev
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР, Muslim Magomayev
Итальянское танго №2