Vladimir Terletsky
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Muslim Magomayev, Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк, Борис Карамышев
W. A. Mozart: Свадьба Фигаро, K. 492
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Bizet: Кармен, WD 31
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Я верен тебе
Я верен тебе
Vokalny Kvartet Akkord, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Muslim Magomayev, окальный квартет Улыбка
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Muslim Magomayev, Vladimir Terletsky, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Muslim Magomayev, Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Итальянское танго №2