I. Introduction. Mäßiges Zeitmaß. Don Quixote Sinks into Madness
II. Thema. Mäßig. The Knight of the Doleful Countenance
IV. Variation 1 - Gemächlich. The Adventure with the Windmills
V. Variation 2 - Kriegerisch. The Battle with the Sheep
VI. Variation 3 - Mäßiges Zeitmaß. Dialogue of Knight and Squire
VII. Variation 4 - Etwas breiter. The Adventure with the Procession of Pent
X. Variation 7 - Ein wenig ruhiger als vorher. The Ride Through the Air
XI. Variation 8 - Gemächlich. The Adventure of the Enchanted Boat
XII. Variation 9 - Schnell und stürmisch. The Contest with the Magicians
XIII. Variation 10 - Viel breiter. Joust with the Knight of the White Moon