Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic Orchestra, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Maria Laborit, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Isabelle Karajan
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Alexander Malta, Isabelle Karajan, Agnes Baltsa, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Jane Berbié, Robert Manuel, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Berlin Philharmonic Orchestra
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"